自永乐八年，朱棣大败鞑靼之后，鞑靼太师阿鲁台便与大明修好，可多年过后，阿鲁台暗中养兵，恢复了鞑靼以往的势力。永乐二十年，鞑靼太师阿鲁台勾结兀良哈率兵南下，大举围攻兴和。

得知北虏来犯，朱棣自是又准备御驾亲征，可谁知朝堂上，却是反对之声一片。兵部尚书方宾说道：“陛下三思，下西洋、迁都、征战，多年来，国库花费了大量银两。如今粮储不足，不可兴师啊。”户部尚书夏元吉说道：“陛下，方尚书所言极是。频年师出无功，戎马资储，十丧八九。况且陛下圣躬少安，尚须调护，还是勿烦六师为宜。”刑部尚书吴中说道：“陛下，臣也以为不宜御驾亲征……”朱棣大喊道：“都闭嘴，竟敢在此时动摇军心，把他们三个都关到掖庭狱。”

待方宾、夏元吉、吴中三人被抓到了掖庭狱。朱棣问道：“吕震，你说，朕能不能北征？”礼部尚书吕震战战兢兢站出朝班，“能，陛下，如此边患，怎能坐视？陛下应备齐兵马粮草，亲征鞑靼，扫除边患。”朱棣冷笑一声，“你若说的是真心话，那便去备兵马与粮草。”吕震赶忙答道：“臣遵旨。”

永乐二十年三月，朱棣第三次御驾亲征，朱棣来到朔漠之上，便派马煜前去打探阿鲁台的下落。不久，马煜回报：“陛下，阿鲁台率兵攻万全，诸将请分兵还击。”朱棣微微一笑，“若分兵去万全，便中了阿鲁台的奸计了。阿鲁台是惧怕我大明军队捣其巢穴，所以佯装攻万全，欲牵制咱们。放心，他绝不敢攻万全城。”果然不出朱棣所料，没过几日，万全城下果然不见了阿鲁台的踪影。

阿鲁台见朱棣没有上当，又不敢与朱棣正面交锋，便将大军辎重弃于阔滦海而向北逃窜。朱棣得知便率军奔至阔滦海尽收其辎重。杨荣说道：“陛下，阿鲁台向北逃了，现已不知其在何处，向北追寻，绝非易事。既然鞑靼辎重已尽归己有，咱们是否回师？”朱棣思索了一番说道：“阿鲁台敢悖逆，乃是仗着有兀良哈为羽翼。既然兀良哈勾结鞑靼骚扰大明，那便调转方向，征讨兀良哈。教训一下兀良哈，免得兀良哈与鞑靼一同生事。”于是，朱棣率军调转方向，征讨与鞑靼勾结的兀良哈，在屈裂儿河处与兀良哈军队大战，朱棣亲率骑兵冲入兀良哈阵营，大破兀良哈军队，兀良哈投降，朱棣得胜还朝。

永乐二十年八月，郑和率船队六次出使西洋归来，暹罗、苏门答刺和阿丹等国使节也随着宝船队而来。此时的朱棣成功骏烈，他一步步将大明王朝推向鼎盛。此时的郑和并不知道这是他在永乐朝的最后一次出使西洋。回航后的郑和还是盼望着再次航行在大海之上，可这一盼便是八年，在宣德五年之时，花甲之年的郑和还将第七次出使西洋，他到了竹布、幔八萨等国，当他再次到达古里的时候，郑和走过了他光辉而又传奇的一生。